法人リストはどうやって作る？作成時の注意点も解説

営業活動をするうえで、取引先や見込みある先の情報を記録することは重要です。細かく、わかりやすくリスト化することでスムーズな交渉をかなえます。そこで、法人リストのつくり方は工夫が必要です。ここでは、上手に活用出来る法人リストのつくり方や、メリットを解説します。法人リストの作成を考えている営業職のかたは必見です。

なぜ法人リストを作成するのか

ここでは、具体的に法人リストを作るべき理由を解説しています。

営業職であれば、あらゆる業界で共通することなので積極的に取り入れるべきでしょう。

見込み客の整理

営業では、新規開拓を次々にしていかなければなりません。

そこで、アプローチをした企業の反応を細かく整理する必要があります。とくに、取引まで見込みがある企業情報は、きちんと覚えておくことが重要です。

再度アプローチをするときに、信頼関係が強くなるでしょう。そこで、先方の担当者や交渉内容など、法人リストに記録しておくことは実績作りの第一歩になります。

社内で情報共有

営業職は積極的に新規開拓をおこなうため、同じ企業に違う営業担当が立て続けにアプローチをしてしまうことがあります。

その場合、先方から不信感を持たれることは充分にあるでしょう。せっかくのアプローチが無駄になりかねません。そこで、法人リストを作ることで社内での情報共有が可能になります。未開拓の企業が分かりやすく、先方に対して失礼のない営業活動が可能です。

また、営業担当者が変わるときに、後任担当者へ引継ぎがしやすくなるメリットもあります。法人リストは、各企業へ丁寧な対応をするための重要ツールです。

営業担当者の評価

営業職は実績に応じて、社内評価をされることが多いでしょう。

そこで、記録された法人リストの実績で、適切な人事評価をくだすことが可能です。また、実績までのプロセスもわかるので、将来性のある社員を見抜くことも出来るでしょう。法人リストは、社内評価を公平におこなうための資料にもなります。

法人リスト作成のメリット

営業活動をするにあたり、法人リストにはメリットがあります。

実績につながることもあるので、ぜひ理解して取りいれましょう。

作業効率UP

法人リストは必要なデータが一目瞭然で記載されているので、調べ事などを極力減らすことが出来ます。

営業活動に集中し、無駄な時間を割きません。また、大量のデータを保存出来るので、自身で覚えきれない部分も補えます。訪問前にデータ確認をすることで、先方へ細やかな気遣いが出来るうえに、アプローチの戦略を練ることが可能です。

見込みの優先順位がわかる

法人リストは、見込みのある企業を一覧にすることが可能です。

そのため、成約率を高める営業活動が出来ます。逆に、見込みがない企業を一覧にし、営業力のある従業員が再度アプローチすることも戦略になるでしょう。見込みがないとされた企業も、見込みのある企業になるかもしれません。

何度もアプローチすることが営業職の基本ですが、法人リストから担当者コントロールをすると実績にむけて効果的です。

進捗状況を共有

法人リストの項目は必要に応じてさまざまですが、かなり細かい記載がされています。

どの営業担当者が、いつ、どの企業へ、どのような提案をしたか、どのような反応だったかなど。進捗確認が簡単に出来るので、次回のアプローチにむけて計画がたてやすくなります。何社も同時進行で案件を進めることが一般的なので、業務の優先順位がたてやすくなるでしょう。

予定管理は営業職が先方と信頼関係を構築するために重要です。戦略的に考えて、訪問予定を組み立てることに役立ちます。

法人リスト作成する時の注意点とは

メリットの多い法人リストですが、作成するにあたり注意点があります。

ここでは、利便性を高めるための工夫を紹介しています。ぜひ、営業活動を効率化する法人リストを作成しましょう。

必要項目をしぼる

法人リストの作成前に、役立つとされる項目を調査しましょう。

営業係り全体から意見を聞き、現場で使えるものを採用します。企業名や電話番号は基本となりますが、先方の担当者名や携帯番号などは実用的です。また、アプローチ状況の共有も便利でしょう。先方の反応や要求を把握していると、次回どのように話をすすめるか社内で検討出来ます。

不要な項目は作らない

法人リストは、企業の情報がたくさん記載されているほど良いというわけではありません。

営業活動を効率的にするためのものなので、不要な情報で見にくくなると無意味です。また、あまりに入力項目が多いと、入力作業で時間ロスになりかねません。不要な項目はなくし、営業活動の時間に影響がないようにしましょう。

活用方法の共有

成約がとれたときなど、成功事例の共有をしていくことは重要です。

法人リストをどのように活用したかを社内共有することで、さらなる成約がとれる可能性があります。また、使用しながら、取りいれるべき項目や不要な項目のアップデートも重要です。

情報の重複に注意

既に入力している企業情報を、あらたに入力してしまうミスがあります。

いざ、企業情報の確認をするときに、正確なものがわからなくなるので注意が必要です。そこで、重複チェック機能を導入することがおすすめです。

まとめ

法人リストは営業職の強い味方になります。成約にむけて、とても効率的な仕事が出来るでしょう。しかし、社内で１から法人リストを作成するには、手間や時間がかかります。そこで、リスト販売業者の使用がおすすめです。あらゆる業界にあわせて、必要性の高い項目がリスト化されています。戦略を充分に練った営業活動が実現するでしょう。成約率アップに向けて、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。